北交所開啓信用債業務新時代!首隻企業債北京國資成功發行,“三中一華”等保駕護航


北交所開啓信用債業務新時代!首隻企業債北京國資成功發行,“三中一華”等保駕護航

北交所披露,1月3日,北交所首隻公司(企業)債券(北京國資公司3年期企業債)順利完成簿記發行。這是北交所首單獲批、首單發行的信用債券,自此,北交所開啓了信用債業務新時代。

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本期債券簡稱“24京資01”或“24北國資債01”,發行金額10億元,期限3年,全額募滿,認購倍數爲3.88倍,最終票面利率爲2.55%。

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本期債券由中信證券作牽頭主承銷商,聯席主承包括中信建投、中金公司、華泰聯合以及光大證券。本次發行使用北交所自主研發簿記建檔系統。

去年9月1日,證監會提出“高標準建設北交所政府債券市場,支持北交所推進信用債市場建設”。

2023年10月23日,北交所啓動公司債券受理審覈。當日,北京國資公司向交易所申報企業債券註冊,成爲首單受理項目。2023年11月20日,該企業債券獲得中國證監會註冊生效。據悉,此次債券所籌資金50億元,其中25億元用於節能環保、信息服務等領域符合國家產業政策的項目建設,25億元用於補充公司營運資金。

本期債券採取分期發行的方式,其中北京國資公司2024年面向專業投資者公開發行企業債券(第一期)爲該批文項下首期發行。首期發行債券規模不超過10億元(含10億元),發行期限爲3年,每張面值爲100元,發行價格爲100元/張。

根據資金使用計劃,債券募集資金將用於補充公司日常生產經營所需流動資金,且不用於新股配售、申購,或用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易及其他非生產性支出。

公告稱,本期債券的成功發行在有效增加發行人運營資金總規模的前提下,發行人的財務槓桿使用將更加合理,並有利於公司中長期資金的統籌安排和戰略目標的穩步實施。

資深新三板評論人、北京南山投資創始人周運南認爲:“債券市場在直接融資體系中佔據重要地位,北交所已順利推出國債、政府債和企業債等多種債券。儘管北交所債券交易可能與大多數投資者關係不大,但它仍然是交易所的基本交易種類和服務功能之一。積極推動北交所債券發行工作,是推動北交所向更高水平發展的關鍵措施,有助於爲實體經濟的持續健康發展提供更強大的支持。”

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渤海證券新三板做市業務負責人張可亮認爲:“這表明,北交所的產品種類在不斷地完善豐富,後續可以爲服務的企業提供更加多元化的金融產品,在金融服務實體經濟的道路上越走越寬越走越實。”

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