就市論勢/手機鏈、低軌衛星 吸睛


就市論勢/手機鏈、低軌衛星 吸睛

盤勢分析

裙子下面是野兽

上週美國CPI和PPI數據相繼公佈,通膨數據未如市場所料持續降溫,1月PPI年增率0.9%,核心PPI年增率2%,皆高於分析師預期,前美國財政部長薩默斯甚至語出驚人認爲,持續的通膨壓力下,聯準會甚至有可能是升息,而不是降息,在過去幾次預期降息不如預期時,皆造成股市漲多拉回。

但我們認爲從CPI數據來推估,通膨基期壓力最大的時間點已過,或許降息的時間點會較市場原先預期延後,但降息轉升息的機率低,若未來股市真不理性的反應升息預期,或許是另外一次加碼的時間點。

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農曆年後的臺股隨着半導體和AI相關概念股的帶動創高,美國科技巨頭的財報和展望也相繼反映在股價上,未來市場關注重點在美國時間2月21日的輝達財報公佈。

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投資建議

基本面來看,半導體龍頭法說會後,預期2024年雙位數增長並且第1季淡季不淡。IC設計龍頭法說會後,亦預期第1季營收爲雙位數年增,基本面展望優於市場預期,再加上AI軍備競賽持續擴大下,預期AI相關產業仍會是市場關注焦點。

臺股供應鏈預期在CoWoS產能擴大下,AI相關電子營收動能可望持續放大,臺股第1季有機會延續去年第4季的正向表現。從籌碼面來看,外資期貨呈現小幅淨空單,散戶小臺期貨農曆年後持續偏空,未平倉空單近萬口,預期在軋空的情況下,將有利於添加多頭的柴火。

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邪恶血统

農曆年後在半導體、IC設計和AI硬體營收動能持續下,臺股第1季有機會延續去年第4季的正向表現,但股價短期有可能反應乖離過大,建議投資人不追高,指數守穩18,000點,短多仍在,中長線守穩季線,逢回修正時,可佈局中長線趨勢看好的類個股。

2024年電子部分看好AI相關的半導體、伺服器、記憶體和PCB族羣、手機族羣中的蘋果和華爲概念股、低軌道衛星;傳產的部分看好奧運概念、儲能和電網族羣。

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