超微執行長蘇姿豐將訪臺 新一波AI概念股躍盤面新焦點


超微執行長蘇姿豐將訪臺 新一波AI概念股躍盤面新焦點
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超微董座蘇姿豐傳將於7月19日來臺。(擷取自超微直播)

超微執行長蘇姿豐下周訪臺將比市場預期的時間更早公開露臉,引爆新一波AI熱潮。法人指出,近期廣達(2382)、緯創、緯穎等AI概念股漲翻天,但都屬「輝達AI概念股」。超微正全力搶食輝達AI市佔,隨蘇姿豐帶來新一波AI話題高潮,散熱股王健策、NAND控制IC龍頭羣聯等「純超微AI概念股」有望接棒,成爲臺股新焦點。

健策與超微是長期合作伙伴,過去主要供應超微中央處理器(CPU)均熱片,同時也是超微伺服器ILM扣件主要供應商。業界人士表示,由於AI晶片運算力極高,會產生較多的功耗,因此均熱片規格也必須同步提高,而健策能供應高階均熱片,良率也高,扮演協助超微強攻AI的關鍵角色。

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此外,ILM扣件功能主要是提供扣壓力量給AI主晶片及散熱器,以確保AI晶片與連接器電性接觸良好,並讓散熱器與AI主晶片有良好熱傳接觸,估計同樣將是健策負責供貨給超微。

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健策上半年營收56.63億元,年增5.6%,預料下半年業績有望優於上半年。健策並同時佈局下世代產品,涵蓋AI晶片與資料中心均熱片、新能源車水冷散熱模組、高效能運算連接器、車用晶片導線架等產品等。

產能規劃部分,健策因應伺服器均熱片及車用水冷散熱模組業務持續擴大,近年積極擴產;其中,大園一廠擴建完工後,廠房使用面積將較先前倍增,估計2024年有望開出新產能,而大園三廠則維持2026年完工投產,全年營運成長態勢確立。

羣聯近年與超微合作緊密,公司研判繪圖處理器是AI時代下最被看好的應用,未來AI伺服器在整體伺服器市場滲透率可望逐步增長,有助羣聯NAND模組出貨同步放量。

羣聯並推出全球首創,而且是唯一的NAND控制晶片暨儲存模組研發資源共享與ASIC設計服務平臺(IMAGIN+Platform),助力全球夥伴與客戶打造各種新興應用所需的ASIC與NAND儲存加值方案。

羣聯認爲,AI背後隱含的意義是對於資料儲存、資料傳輸,以及高速訊號的龐大需求商機,包含伺服器應用的各種客製化服務,以及各種新興服務與運算等。羣聯執行長潘健成強調,羣聯已經準備好全方位控制晶片與儲存模組方案,是掌握下一波景氣回溫的最佳利器。

潘健成指出,時序進入傳統第3季備貨旺季,加上NAND晶片價格處於相對低檔,近期有看到NAND儲存模組需求緩慢增加,客戶逐漸導入大容量儲存模組產品。

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